گزارش تکاندهندهای از بانک آمریکا (Bank of America)، این تصور غلط را که عرضه انبوه حافظههای جدید بهزودی محقق میشود، بهطور کامل از بین برد. بر اساس این تحلیل، شرکت اسکی هاینیکس (SK hynix) احتمالاً تا سال ۲۰۲۸ تنها حدود یکششم از ظرفیت تولیدی را که در ابتدا برای افزایش عرضه پیشبینی کرده بود، وارد مدار خواهد کرد.
رؤیای دو برابر شدن ظرفیت تولید حافظه تا سال ۲۰۳۰ چقدر واقعبینانه است؟
پیشتر میدانستیم که «لی جائه-میونگ»، رئیسجمهور کره جنوبی، قصد دارد ظرفیت تولید حافظه کشورش را تا سال ۲۰۳۰ دو برابر کند. او از ابرکارخانههای جدیدی که سامسونگ و اسکی هاینیکس در مناطق «گوانگجو» (Gwangju) و «جولا» (Jeolla) در جنوب غربی این کشور در دست ساخت دارند، به عنوان مدرکی برای اثبات این هدف بسیار خوشبینانه یاد کرده است.
اما اکنون، یک نشریه کرهای با استناد به تحلیلهای اخیر بانک آمریکا اعلام کرده که این ارقامِ مطرح شده، بهویژه با توجه به زمانبندیهای پیشنهادی، غیرواقعبینانه هستند. اولاً، پس از در نظر گرفتن کاهش ظرفیت ناشی از تعطیلی کارخانههای قدیمی به دلیل ارتقای تکنولوژی و کوچکسازی فرایندها، کره جنوبی تنها قادر خواهد بود ظرفیت ویفرهای حافظه خود را کمتر از ۱۰ درصد در سال افزایش دهد. این یعنی مجموع ظرفیتهای جدید تا سال ۲۰۳۰، با هدف تعیین شده توسط رئیسجمهور این کشور فاصله بسیار زیادی خواهد داشت.
در واقع، طبق گفته یکی از منابع آگاه در صنعت تراشههای حافظه تایوان، اسکی هاینیکس احتمالاً تا سال ۲۰۲۸ تنها قادر خواهد بود یکششم از ظرفیت تولیدی را که در ابتدا برنامهریزی کرده بود به چرخه تولید اضافه کند. ثانیاً، تنها ساخت زیربنای کارخانههای حافظه در گوانگجو و جئولا حدود پنج سال زمان میبرد و پس از آن، سه تا چهار سال دیگر برای آمادهسازی اتاقهای تمیز (Clean Rooms) و نصب تجهیزات ضروری ساخت تراشه نیاز است. ساخت کل اکوسیستم تولید در این سایتها احتمالاً بیش از ۱۰ سال به طول خواهد انجامید.
این تأخیرها چگونه پرونده قضایی قیمتگذاری را تحتالشعاع قرار میدهد؟
پیشتر گزارش داده بودیم که از سامسونگ، اسکی هاینیکس و مایکرون در تاریخ ۲۵ ژوئن در دادگاه فدرال کالیفرنیا به اتهام تبانی و قیمتگذاری غیرقانونی شکایت شده است. حالا این تأخیرها میتواند وضعیت آنها را وخیمتر کند. هدف این شکایت، نمایندگی از گروهی از مصرفکنندگان و کسبوکارهایی است که در طول جهش قیمتهای اخیر، محصولات حاوی DRAM خریداری کردهاند.
این شکایت مدعی است که سامسونگ، اسکی هاینیکس و میکرون از جایگاه برتر خود در بازار جهانی DRAM برای یک «تغییر جهت» هماهنگ به سمت حافظههای حیاتی برای هوش مصنوعی (HBM) استفاده کردهاند و از این بازآرایی استراتژیک به عنوان بهانهای برای کاهش تولید فرمتهای حافظه قدیمیتر مانند DDR3 و DDR4 بهره بردهاند. بااینحال، اگر اسکی هاینیکس طبق پیشبینیها تا سال ۲۰۲۸ تنها یکششم از ظرفیت تولیدی را که در ابتدا برنامهریزی کرده بود اضافه کند، نمیتوانیم هیچ سناریویی را متصور شویم که در آن، این سرعتِ لاکپشتی بتواند در جریان رسیدگیهای قضایی به نجات این سه غول بزرگ سازنده تراشههای حافظه کمک کند.
